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全球機(jī)床產(chǎn)值及我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)重點(diǎn)企業(yè)
1、全球機(jī)床行業(yè)概況
根據(jù)應(yīng)用分類，金屬加工機(jī)床可分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是最主要的一類機(jī)床，占金屬加工機(jī)床總量約 2/3。根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，自 2000 年以來(lái)，全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，2019 年和 2020 年受到疫情及全球貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020 年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為 4,654.50 億元（以當(dāng)年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算，下同），較 2019 年下滑約 20%。
資料來(lái)源：VDW，以 2020 年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算為人民幣、普華有策
全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)、德國(guó)、日本、意大利和美國(guó)等國(guó)家。自 2011 年以來(lái)，中國(guó)一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的地位。2020 年全球分布情況如下：
資料來(lái)源：VDW，以 2020 年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算為人民幣、普華有策
2、我國(guó)機(jī)床行業(yè)情況
（1）新一輪上行周期開啟，機(jī)床行業(yè)回暖
我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000 年以后，中國(guó)順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機(jī)床消費(fèi)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)；2000 年至 2011 年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增速達(dá)到 12%，2011 年達(dá)到歷史頂點(diǎn) 89 萬(wàn)臺(tái)；2012年至 2019 年，全球制造業(yè)開始新一輪轉(zhuǎn)移，中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進(jìn)國(guó)家回流，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)開始進(jìn)入下行調(diào)整通道。2019 年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 41.60 萬(wàn)臺(tái)，相比 2012 年下降了 52.72%；2020 年至今，受益于疫情之后我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機(jī)床國(guó)產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國(guó)機(jī)床行業(yè)開始回暖，2020 年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 44.60 萬(wàn)臺(tái)，2021 年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 60.20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 34.98%。
資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng) 19.00%，在手訂單同比增長(zhǎng) 3.80%。中國(guó)機(jī)床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和需求升級(jí)的發(fā)展進(jìn)程，未來(lái)機(jī)床更新升級(jí)和進(jìn)口替代將成為行業(yè)主增長(zhǎng)動(dòng)力。
（2）千億市場(chǎng)大而不強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化替代勢(shì)在必行
根據(jù) VDW 數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)占全球機(jī)床消費(fèi)的 32.52%，位列世界第一。盡管我國(guó)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模龐大，但行業(yè)里機(jī)床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標(biāo)桿，整體“大而不強(qiáng)”，技術(shù)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距，高檔數(shù)控機(jī)床仍以進(jìn)口為主，機(jī)床核心部件自主化率較低。以金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，我國(guó)2019 年生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床平均單價(jià)約為 21.46 萬(wàn)元/臺(tái)。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床 1.03 萬(wàn)臺(tái)，平均單價(jià)折合人民幣 195.89 萬(wàn)元/臺(tái)，遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)金屬切削機(jī)床價(jià)格。目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口金額為 74.60 億美元，出口金額為 53.20 億美元，貿(mào)易逆差達(dá) 21.40 億美元。
機(jī)床核心技術(shù)受制于發(fā)達(dá)國(guó)家不僅限制我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，還會(huì)限制下游制造業(yè)的升級(jí)，因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代勢(shì)在必行。隨著“中國(guó)智造”的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床必然會(huì)與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長(zhǎng)，互相成就，未來(lái)國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床也將占據(jù)一席之地。
（3）行業(yè)格局劇變，民營(yíng)機(jī)床企業(yè)快速崛起
新中國(guó)成立后確定了 18 家國(guó)有骨干機(jī)床企業(yè)，一度代表了中國(guó)機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平，見(jiàn)證了我國(guó)制造業(yè)由技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)的過(guò)程。2011年，沈陽(yáng)機(jī)床產(chǎn)值 27.83 億美元，首次位居世界機(jī)床企業(yè)銷售產(chǎn)值第一位；大連機(jī)床 23.81 億美元，位列第四位。
2012 年開始，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)，機(jī)床行業(yè)進(jìn)入下行周期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機(jī)床市場(chǎng)需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動(dòng)化成套類機(jī)床市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，這一變化與國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯(cuò)位，境外先進(jìn)機(jī)床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)快速搶占國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額。由于受到境外先進(jìn)機(jī)床挑戰(zhàn)，疊加市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營(yíng)企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，致力于打造國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，并且得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，逐步成為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。
3、我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）數(shù)控化率持續(xù)提升
數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2020 年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到 43%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家 80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊?guó)制造 2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025 年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到 64%”。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。
（2）高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代
從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，目前正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，未來(lái)“高端化、高利潤(rùn)”替代“薄利多銷”是我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來(lái)越高。目前，西方國(guó)家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口我國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)，未來(lái)將緊跟國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。
（3）核心部件自給能力提高
數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷。《〈中國(guó)制造 2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到 2025 年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到 80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。目前，國(guó)內(nèi)一批機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。
4、面臨的機(jī)遇
（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持
機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對(duì)于我國(guó)發(fā)展成為制造強(qiáng)國(guó)具有戰(zhàn)略性意義。多年來(lái)，我國(guó)對(duì)于數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策指引行業(yè)發(fā)展：“九五規(guī)劃”（1996-2000），以改進(jìn)數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量為主要目標(biāo)；“十五規(guī)劃”（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機(jī)床、儀器儀表和基礎(chǔ)零部件放到重要位置；“十一五規(guī)劃”（2006-2010）至“十三五規(guī)劃”（2016-2020）則強(qiáng)調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床及其配套技術(shù)；“十四五規(guī)劃”（2021-2025）注重高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國(guó)家制定的《中國(guó)制造 2025》《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床作為重要目標(biāo)，各省市也均在“十三五”、“十四五”期間發(fā)布了推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了“重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床”的主旨。國(guó)家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。
（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)
目前我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來(lái)越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求較大，未來(lái)中高檔市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，未來(lái)中高檔機(jī)床的市場(chǎng)廣闊。
（3）高檔機(jī)床進(jìn)口替代空間大
自 2011 年以來(lái)，我國(guó)一直是全球機(jī)床第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。但是由于我國(guó)機(jī)床行業(yè)起步較晚，我國(guó)機(jī)床企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中多數(shù)靠“量”來(lái)取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在一定的差距。目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)處于較大貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)金屬加工機(jī)床貿(mào)易逆差為 21.40 億美元。
近年來(lái)，隨著我國(guó)機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的民族機(jī)床企業(yè)，逐步開始掌握機(jī)床核心技術(shù)，不斷提升高檔數(shù)控機(jī)床的自主供給能力，逐漸形成進(jìn)口替代的趨勢(shì)。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高檔數(shù)控機(jī)床需求的增加，未來(lái)機(jī)床升級(jí)換代空間較大，隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，未來(lái)高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。
5、面臨的挑戰(zhàn)
（1）核心部件依賴國(guó)際品牌
數(shù)控機(jī)床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質(zhì)量是保證機(jī)床技術(shù)水平的重要因素之一，目前我國(guó)中高檔數(shù)控機(jī)床的核心部件絕大部分仍需依賴國(guó)際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國(guó)進(jìn)口。
（2）數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足
近年來(lái)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)多層次、復(fù)合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機(jī)械加工、數(shù)控編程、工藝設(shè)計(jì)和機(jī)床維護(hù)相關(guān)能力，能夠熟悉機(jī)床機(jī)械加工工藝和機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的人才；另一方面是隨著數(shù)控機(jī)床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機(jī)床電氣控制綜合能力、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。
